Em poucas linhas: desde 03/08/2026, o destaque e o cálculo do IBS e da CBS são obrigatórios em todas as operações de mercadoria e serviço. No Protheus, esse cálculo é feito exclusivamente pelo Configurador de Tributos (FISA170). A TES segue existindo para o que não é imposto, a NF-e passa a carregar as novas informações e a 12.1.2610 traz entregas no Faturamento e no Fiscal para a Reforma.
A Reforma Tributária saiu do planejamento e entrou no faturamento diário de qualquer empresa que usa o Protheus. A documentação TOTVS mostra que atualizar pacotes não basta: é preciso decidir o modelo fiscal, parametrizar cada filial e criar uma rotina de conferência das notas.
Quem calcula o IBS e a CBS no Protheus?
A TOTVS é direta: o cálculo do IBS e da CBS deve ser feito pelo Configurador de Tributos, e os novos tributos só existem nele, sem tratamento pela TES. A trilha de conhecimento da Reforma no TDN explica a divisão de papéis: o Configurador assume o gerenciamento tributário e as novas implementações, enquanto a TES continua responsável por definições fora do escopo de impostos, como gerar ou não movimento de estoque ou título no contas a pagar.
Há uma regra de prioridade importante. Se um tributo legado, como o ICMS, estiver na TES e também no Configurador, vale a regra do Configurador no cálculo e na escrituração. O FAQ do Configurador no TDN acrescenta que a gravação dos livros fiscais (SFT e SF3) segue as regras de cálculo (F2B) e de escrituração (CJ2). Se uma operação não deve escriturar um tributo do Configurador, o ajuste é feito na regra, nunca na TES.
Cenário completo ou híbrido?
| Modelo | O que vai para o Configurador | Ponto de atenção |
|---|---|---|
| 100% Configurador | Todos os tributos, incluindo ICMS, IPI, PIS, COFINS, IBS e CBS | É o recomendado pela TOTVS; exige revisão ampla das regras atuais |
| Híbrido | Apenas IBS e CBS; os demais seguem nos cadastros legados | Menor ruptura imediata, com duas lógicas convivendo |
A escolha envolve o fiscal, o faturamento e quem conhece o mapa de operações da empresa, não só a TI.
Como montar as regras sem começar do zero?
A TOTVS oferece uma carga automática que cria perfis, base de cálculo, alíquotas e regras para a CBS Federal (CBSFED) e o IBS Estadual (IBSEST), pelo caminho Regra de Cálculo – Documentos Fiscais → Outras Ações → Carga Regras de Cálculo CBS/IBS. Três cuidados:
- A carga vale só para a filial logada; empresas com várias filiais repetem o processo em cada uma.
- Os cadastros nascem com vigência de 01/01/2026 a 31/12/2026 e status "Em Teste".
- Os perfis gerados abrangem todos os produtos, participantes, UFs e CFOPs, e a documentação lembra que devem ser ajustados ao cenário da empresa.
A base criada pela carga desconta, entre outros, ICMS, PIS e COFINS, considerados tanto quando vêm da TES quanto do Configurador. Operações com frete, seguro e despesas acessórias merecem revisão da fórmula.
A tabela cClassTrib
Os códigos de Classificação Tributária são importados em Regras Fiscais → Cadastros → Tabela cClassTrib - IBS/CBS, a partir da tabela oficial do portal da NF-e. A rotina aceita só .CSV e exige as colunas CST-IBS/CBS, Descrição CST-IBS/CBS, cClassTrib e Descrição cClassTrib. Como a tabela terá atualizações, a importação vira tarefa periódica.
O que a 12.1.2610 acrescenta no Faturamento e no Fiscal?
A página da release 12.1.2610 no TDN lista entregas ligadas à Reforma no Backoffice:
- Notas de Débito: novos tipos de documento para formalizar ajustes de IBS e CBS sobre operações já realizadas.
- Faturamento de encargos e antecipações (IBS/CBS): monitor que captura juros e multas na baixa de títulos a receber e recebimentos antecipados (RA) vinculados a documentos com os novos tributos, e permite gerar as Notas de Débito correspondentes.
- Data Prevista de Entrega e Ente Governamental: campos e tratamentos ligados à NT 2025.002 nos documentos eletrônicos.
- Otimizadores de perfis tributários de produtos e de participantes, para organizar os perfis usados nas regras do Configurador.
Como saber se o cálculo está certo?
A TOTVS indica um teste objetivo: após o cálculo, os dados de IBS e CBS são gravados nas tabelas F2D e CJ3. Sem registro nelas, o cálculo não passou pelo Configurador ou há inconsistência na operação. Além disso, a SEFAZ valida as novas informações no XML da NF-e, e dados ausentes ou inconsistentes podem causar rejeição na autorização. A recomendação é sempre atualizar primeiro em ambiente de testes, com backup.
E para quem usa o DMS?
No Protheus DMS (SIGAVEI, SIGAOFI e SIGAPEC), a adequação passa por três frentes: a Expedição Contínua do Back-Office, a expedição contínua própria do DMS (o Pacote Acumulado DMS) e a atualização do TSS. Nas duas primeiras, o SDFBRA vai para a pasta systemload e é aplicado pelo UPDDISTR. Rotinas como Orçamento por Fases, Requisição de Peças e Saída de Veículos por Venda passam a consumir os impostos do Configurador, sem mudança visual. Os valores aparecem na nota consultada no Faturamento, e a TOTVS informa que campos visuais para a venda estão em desenvolvimento.
Lista de verificação
- Definir o modelo: 100% Configurador ou híbrido.
- Executar a carga automática em cada filial e revisar perfis e fórmulas.
- Importar a cClassTrib e agendar a revisão periódica.
- Conferir a gravação em F2D e CJ3 em notas de teste.
- Acompanhar rejeições da NF-e na autorização.
- Avaliar Notas de Débito e o monitor de encargos ao planejar a 12.1.2610.
- No DMS, aplicar as expedições do Back-Office e do DMS e o TSS.
Perguntas frequentes
Posso calcular IBS e CBS pela TES?
Não. Os novos tributos só existem no Configurador de Tributos.
A TES deixa de ser usada?
Não para o que não é imposto, como movimento de estoque e geração de título.
A carga automática já deixa tudo pronto?
Não. As regras nascem "Em Teste", com vigência de 2026, e devem ser ajustadas ao cenário da empresa.
Para levar desta leitura
- O Configurador de Tributos é o centro do cálculo do IBS e da CBS.
- A escolha entre cenário completo e híbrido é decisão de negócio.
- F2D, CJ3 e o retorno da SEFAZ são os termômetros do cálculo.
- O DMS segue o mesmo motor fiscal do Backoffice.
Como a WIP Solutions pode ajudar
A adequação ao IBS e à CBS é menos sobre instalar pacotes e mais sobre organizar processo entre fiscal, faturamento e TI. A WIP Solutions, Prestador de Serviços Homologado TOTVS, apoia empresas que usam o Protheus no Backoffice e no DMS na parametrização do Configurador de Tributos, na homologação do Faturamento e na validação das notas. Se a sua operação ainda tem dúvidas sobre o cenário ideal, fale com nosso time.